សម្ព័ន្ធភាព TPU របស់ Google-Broadcom ប្រឈមនឹងការត្រួតត្រា AI របស់ NVIDIA

ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញម៉ូដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) របស់ខ្លួនគឺ 'Gemini 3.0 Pro' និងឧបករណ៍បង្កើនល្បឿន AI ចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ TPU (Tensor Processing Unit) 'Ironwood' ជំនាន់ទី 7 ដែលបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារ semiconductor សកល។ នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ GPU (Graphics Processing Units) របស់ NVIDIA ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលដឹកនាំដោយ Google ឥឡូវនេះកំពុងបង្កើត 'សម្ព័ន្ធភាព TPU' ដែលបំពាក់ដោយ ASICs ផ្ទាល់ខ្លួន (Application-Specific Integrated Circuits) ដែលចេញនូវបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។

ចលនាថ្មីៗរបស់ Meta បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារជាពិសេស។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ TPU របស់ Google សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ 2027។ បង្កើតឡើងដោយ Google សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនរចនា semiconductor របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Broadcom TPU ត្រូវបានសរសើរចំពោះការសម្រេចបាននូវដំណើរការ AI ស្មើនឹង ឬលើសពី GPU របស់ NVIDIA។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ TPU មានតម្លៃថោកជាង GPU លំដាប់កំពូលរបស់ NVIDIA គឺ 'H100' រហូតដល់ 80% ដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកចំណាយ។ អ្នកវិភាគបានណែនាំថា នេះអាចផ្លាស់ប្តូរឥទ្ធិពល AI ពីភាពផ្តាច់មុខរបស់ NVIDIA ទៅជាប្រព័ន្ធពហុប៉ូលដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ 'ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ' និងប្រសិទ្ធភាព។

◇Broadcom កើនឡើង 17% ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ... 'សម្ព័ន្ធភាព TPU' យ៉ាងខ្លាំងទល់នឹង 'ជំរំ GPU' ដែលកំពុងដកដង្ហើម

សន្ទុះផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងដំណើរការភាគហ៊ុនសកល។ Broadcom ដែលជាដៃគូរចនា TPU របស់ Google បានឃើញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនកើនឡើង 11.1% នៅថ្ងៃទី 24 (ម៉ោងក្នុងស្រុក) បន្ទាប់មកដោយការកើនឡើង 1.9% នៅថ្ងៃទី 25 និង 3.3% នៅថ្ងៃទី 26 ដោយកើនឡើងប្រហែល 17% ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃជួញដូរ។ ការរំពឹងទុកថា Broadcom ដែលជាអ្នកសហការដំបូងក្នុងការអភិវឌ្ឍ TPU របស់ Google នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីការពង្រីកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី TPU របស់ Google បានជំរុញសុទិដ្ឋិនិយមរបស់វិនិយោគិន។ ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Google ក៏បាននាំមុខគេក្នុងការកើនឡើងផងដែរ ដោយកើនឡើង 3.5% នៅថ្ងៃទី 21 និង 6.3% នៅថ្ងៃទី 24 ទោះបីជាវាបានធ្លាក់ចុះបន្តិច (-1.1%) នៅថ្ងៃទី 26 ក៏ដោយ។

ផ្ទុយទៅវិញ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន GPU បានធ្លាក់ចុះ។ NVIDIA ដែលជាក្រុមហ៊ុន AI 'bellwether' បានឃើញការប្រែប្រួលមិនស្ថិតស្ថេរ៖ ការធ្លាក់ចុះ 1% នៅថ្ងៃទី 21 ការកើនឡើង 2.1% នៅថ្ងៃទី 24 ការធ្លាក់ចុះ 2.6% នៅថ្ងៃទី 25 និងការកើនឡើង 1.4% នៅថ្ងៃទី 26។ AMD ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ GPU លេខ 2 ក៏បានបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ផងដែរ។ លោក Hwang Byung-jun អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Yuanta Securities Korea បានកត់សម្គាល់ថា "ការរំពឹងទុកកំពុងកើនឡើងសម្រាប់ការជ្រៀតចូលយ៉ាងលឿនរបស់ Google ទៅក្នុងទីផ្សារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដឹកនាំដោយ NVIDIA។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការព្រួយបារម្ភអំពីអំណាចចរចាចុះខ្សោយរបស់ NVIDIA នៅតែបន្ត ដែលរួមចំណែកដល់ដំណើរការមិនល្អរបស់ខ្លួន"។

◇សំណាងចម្រុះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Semiconductor 'កំពូលទាំងពីរ' របស់កូរ៉េខាងត្បូង... ទាំង TPU និង GPU ត្រូវការ HBM

សង្គ្រាមបន្ទះឈីបសកលក៏បានបំបែកគន្លងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Semiconductor 'កំពូលទាំងពីរ' របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺ Samsung Electronics និង SK Hynix។ ខណៈពេលដែល SK Hynix ដែលជាដៃគូសំខាន់របស់ NVIDIA និងជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងទីផ្សារអង្គចងចាំកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ (HBM) បានតស៊ូ Samsung Electronics បានក្លាយជាអ្នកទទួលផលធំបំផុតនៃការពង្រីក TPU របស់ Google។ នៅថ្ងៃទី 21 ទាំង Samsung (-5.8%) និង SK Hynix (-8.8%) បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែនិន្នាការជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេបានខុសគ្នា។ Samsung បានកើនឡើង 2-3% សម្រាប់រយៈពេលបីថ្ងៃជួញដូរជាប់ៗគ្នា (ថ្ងៃទី 24-26) លើការវិភាគដែលព្យាករណ៍ពីការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ HBM និង DRAM ទូទៅសម្រាប់ TPU របស់ Google។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ SK Hynix បានធ្លាក់ចុះ 0.2% នៅថ្ងៃទី 24 និង 25 ហើយទទួលបានការកើនឡើងត្រឹមតែ 1% នៅថ្ងៃទី 26។ លោក Kim Dong-won ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន KB Securities បានថ្លែងថា “ការពង្រីកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី AI របស់ខ្លួនរបស់ Google តាមរយៈ TPU នឹងជំរុញការផ្គត់ផ្គង់អង្គចងចាំរបស់ Samsung និងបង្កើនការលក់ស្មាតហ្វូន Galaxy ដែលជំរុញដោយ Gemini AI” ដោយកំណត់ Samsung ជាជម្រើស semiconductor កំពូល។

យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកវិភាគអះអាងថា ដោយមិនគិតពីថាតើ ‘ជំរំ GPU’ ឬ ‘ជំរំ TPU’ មានឥទ្ធិពលនោះទេ ទាំងពីរនឹងត្រូវការ HBM ដែលបង្កើតឱកាសសម្រាប់ Samsung និង SK Hynix។ លោក Kim Rok-ho អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Hana Securities បានកត់សម្គាល់ថា “ខណៈពេលដែលការត្រួតត្រា GPU របស់ NVIDIA អាចមើលឃើញស្នាមប្រេះខ្លះ នេះគឺជាលទ្ធផលធម្មជាតិនៃការពង្រីកទីផ្សារ។ HBM ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺចាំបាច់សម្រាប់បន្ទះឈីប ASIC ដែលធានានូវតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ HBM ជារួម”។